川润股份申购指南,发行价格为 10.44 元/股,申购简称：川润股份，申购代码为002272
川润股份申购指南 申购代码002272
本次公开发行的基本情况
申购简称："川润股份"，申购代码为"002272"
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。
2、发行数量
本次发行数量为2,300 万股。其中，网下配售460 万股，占本次发行数量的
20%，网上定价发行数量为 1,840 万股，占本次发行数量的 80%。
3、发行价格
本次发行价格为 10.44 元/股，此价格对应的市盈率为：
(1) 18.32 倍(每股收益按照2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2) 24.28 倍(每股收益按照2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2008 年9 月5 日（T-1 日）及2008 年9 月8 日
（T 日）每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008 年9 月8 日（T 日）。
5、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2008 年9 月8 日(T 日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7 2008 年8 月28 日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》
T-6 2008 年8 月29 日 初步询价
T-5 2008 年9 月 1 日 初步询价（通过网下发行电子平台）和北京现场推介会
T-4 2008 年9 月2 日 初步询价（通过网下发行电子平台）和上海现场推介会
T-3 2008 年9 月3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）和深圳现场推介会
初步询价截止时间：下午 15:00
T-2 2008 年9 月4 日 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1 2008 年9 月5 日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
网下申购开始日（9:30-15:00）
网上路演（下午14:00-17:00）
T 2008 年9 月8 日 网下申购截止日（9:30-15:00）
网下申购缴款日（截止时间为15:00）
网上发行申购日（交易时间）
T+1 2008 年9 月9 日 网上、网下申购资金验资
T+2 2008 年9 月10 日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
摇号抽签
网下申购多余款项退还
T+3 2008 年9 月11 日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还注：1、T 日为网上发行申购日；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
3、上述日期为深圳证券交易所交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点
深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人的设立方式
本公司由川润集团依法整体变更设立，以北京兴华（2007）京会兴审字第1－8号《审计报告》审定的2006年12月31日净资产102,866,873.19元为基准，按1：0.67076988的比例折成股本6,900万元，并经北京兴华（2007）京会兴验字第1－6号《验资报告》验证。2007年2月5日，公司在四川省自贡市工商行政管理局领取了企业法人营业执照，注册号510300000003742。
（二）发起人及其投入资产的内容
本公司发起人为罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚、陈亚民和吴善淮八位自然人。
2007年2月5日，本公司经川润集团变更设立。2007年1月28日，北京兴华会计师事务所有限责任公司（以下简称北京兴华）出具了（2007）京会兴验字第1-6号《验资报告》，确认截至2007年1月28日，公司已收到各发起人股东投入的资本102,866,873.19元，其中：股本为69,000,000元，资本公积为33,866,873.19元。
◎发行人主营业务情况：
（一）公司的主营业务
公司一直从事润滑液压设备及其集成系统和大型电站锅炉部件、压力容器的研发、生产、销售。
1、润滑液压设备
股份公司本身主要从事润滑液压设备的开发、生产、销售。主要产品包括系列稀油集中润滑系统（稀油站），系列干油集中润滑系统（干油站），系列液压控制系统及元件。产品广泛应用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械等行业。
2、锅炉部件
公司全资子公司川润动力主要从事锅炉部件和压力容器的生产销售。主要产品包括50MW～1,000MW锅炉部件，能源、化工容器及电站辅机。产品主要应用于电力、能源、化工等行业。
（二）主要产品及用途
1、系列稀油集中润滑系统
2、系列干油集中润滑系统
3、系列液压控制系统及元件
4、锅炉部件
5、大型压力容器产品
（三）产品销售方式和渠道
公司采用直销为主，经销为辅的销售模式。目前，本公司以市场营销中心为核心，根据产品销售的市场范围和服务半径在北京、上海、沈阳、西安、武汉、重庆、成都等10个重点城市建立了销售机构，形成了能够覆盖全国主要大型机械设备生产基地的营销网络。
公司目前的润滑液压产品和锅炉产品全部采取直销的方式。报告期内的电动工具产品部分采取经销模式。
润滑液压设备主要是根据客户的技术要求进行订制，直销是润滑液压设备制造企业的最主要销售模式。在获取客户订单后，专业润滑液压设备制造企业根据不同客户的具体需求进行设备润滑系统的设计，与客户进行技术方案交流后确定技术解决方案，组织生产，客户验证后发货。公司产品均为自主定价，产品销售分为与主机厂配套销售和直接向终端客户销售两种形式。
公司的子公司川润动力的产品分为两部分，一部分供应东方锅炉，由东方锅炉提供加工原材料，川润动力进行加工检测后销往东方锅炉；另一部分为市场产品，包括市场锅炉产品和压力容器产品，通过参加招投标或直接与客户协商定价的方式面向全国销售。
（四）产品的主要原材料
公司润滑液压设备的主要原材料为钢材（碳钢板及不锈钢板）和紫铜管。同时公司根据客户要求设计生产润滑液压设备，需要对外定购电器元件、泵、电机、仪器仪表、油滤器等多种零部件。
公司锅炉部件中为东方锅炉配套部分采取来料加工方式，对外销售的锅炉产品、压力容器的主要原材料为钢材（管材及板材）。
◎股东研究：
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股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比% ｜ ｜ (万股)
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罗丽华 ｜ 3510.95｜ 38.16｜ 自然人 ｜
钟利钢 ｜ 1150.00｜ 12.50｜ 自然人 ｜
罗永忠 ｜ 1035.00｜ 11.25｜ 自然人 ｜
罗全 ｜ 552.00｜ 6.00｜ 自然人 ｜
罗永清 ｜ 414.00｜ 4.50｜ 自然人 ｜
钟智刚 ｜ 100.05｜ 1.09｜ 自然人 ｜
吴善淮 ｜ 69.00｜ 0.75｜ 自然人 ｜
陈亚民 ｜ 69.00｜ 0.75｜ 自然人 ｜
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