招商证券申请IPO获通过 融资80亿元左右

招商证券本次拟发行358546141股，占发行后公司总股本的10%。发行前每股净资产为2.42元。以招商证券2007年年报的每股收益1.57元和A股市场券商股的市盈率粗略估算，本次募资额应在80亿元左右

招商证券申请IPO获通过 融资80亿元左右

中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第132次会议于2008年9月8日召开，现将会议审核结果公告如下： 

　　招商证券股份有限公司（首发）获通过。 

　　发行监管部 

　　2008年9月8日 

　　相关背景：

　　招商证券本次拟发行358546141股，占发行后公司总股本的10%。发行前每股净资产为2.42元。以招商证券2007年年报的每股收益1.57元和A股市场券商股的市盈率粗略估算，本次募资额应在80亿元左右。公司计划运用此次募集资金补充公司的营运资金,以增强公司经营实力和抗风险能力。高盛高华证券、瑞银证券为此次招商证券IPO的联席保荐人(主承销商)。 

　　招商证券表示,公司上半年实现净利润人民币12.1亿元。2007年全年净利润为人民币50.6亿元。根据中国证券业协会的统计数据,招商证券2006年各项重要指标均位于国内同业前十名,2007年净资产收益率列第五。 

　　招商证券在募股说明书中表示,由于投资收益以及经纪和理财业务收入大幅下降,公司上半年净利润和收入出现下滑。另外,博时基金是市场关注的另一个问题,招商证券持有博时基金管理公司73％的股份。招商证券表示,将转让不低于24％的博时基金股份,使其在该基金中的持股比例降至符合监管要求的49％。目前,招商证券正积极与有意向受让博时基金部分股权的有关第三方进行沟通,但是最后的出让协议还没有达成。

　　虽然盘子不大，但分析人士认为，在A股如此低迷的环境下，此举会给市场带来复杂的心理预期。