伊立浦申购指南 申购代码为002260
伊立浦申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："伊立浦"，申购代码为"002260"。
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为3,000万股。其中网下发行数量为600万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为2,400万股，占本次发行数量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为6.66元/股，此价格对应的市盈率水平为：
(1)19.59倍(每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)14.48倍(每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下申购时间
本次网下申购时间为2008年7月4日(T-1日,周五)及2008年7月7日(T日,周一)每日9:30～15:00。网下申购缴款时间：2008年7月7日(T日,周一)。
5、网上申购时间
本次网上申购日为2008年7月7日(T日,周一)，在深圳证券交易所正常交易时间内进行(9:30～11:30、13:00～15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
| 日期 |
发行安排 |
| T-8日 |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| (2008年6月25日) |
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| T-7日 |
初步询价开始日(通过网下发行电子平台) |
| (2008年6月26日) |
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| T-6日 |
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
| (2008年6月27日) |
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| T-5日 |
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
| (2008年6月30日) |
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| T-4日 |
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) |
| (2008年7月1日) |
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| T-3日 |
初步询价截止日(截止时间为15:00) |
| (2008年7月2日) |
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| T-2日 |
确定发行价格 |
| (2008年7月3日) |
刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 |
网上路演(中小企业路演网http://smers.p5w.net，14:00～17:00) |
| (2008年7月4日) |
网下申购开始日(9:30～15:00) |
| T日 |
网下申购缴款日(下午15:00截止) |
| (2008年7月7日) |
网上发行申购日(9:30～11:30、13:00～15:00) |
| T+1日 |
网上、网下申购资金验资 |
| (2008年7月8日) |
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| T+2日 |
网下申购资金多余款项退还 |
| (2008年7月9日) |
摇号抽签 |
| T+3日 |
刊登《网上中签结果公告》 |
| (2008年7月10日) |
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人设立方式
本公司系根据２００６年７月１５日国家商务部《商务部关于同意佛山市南海立邦电器有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批［２００６］１５２５号文），由佛山市南海立邦电器有限公司整体变更设立为广东伊立浦电器股份有限公司，并于２００６年８月３０日在广东省佛山市工商行政管理局登记注册，注册号为企股粤禅总字第００２５７７号，注册资本为９，０００万人民币。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司发起人为原立邦电器的三名股东，即立邦（香港）、南海伊林及南海伊拓，目前分别持有本公司５３．２５％、２６．５０％及２０．２５％比例的股份。
公司整体变更设立股份有限公司时，立邦（香港）等三家发起人股东将原有限公司的全部资产和负债全部投入到股份公司。公司在设立时具有完整的研发、生产、销售的资产和业务体系，所从事的主要业务未发生变化，保持了资产、业务的连续性和完整性。
◎发行人主营业务情况：
（一）公司的主营业务、主要产品及其用途
公司是一家从事电饭煲、电烤炉、电压力锅等厨房及家用小电器产品研发、生产和营销服务的企业，主要产品有七大系列：电饭煲系列、电烤炉系列、电煎板系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。
公司坚持"营销参与、技术创新、顾客增值、共同提高"的经营策略，在国际市场采用ＯＥＭ／ＯＤＭ／ＭＤＭ模式，为国际知名品牌商提供专业的营销、研发和生产一体化服务；在国内市场采用ＥＳＡ模式授权代理品牌商产品，并以自主品牌"伊立浦"进行销售。公司小家电产品年销售达５１０多万件（套），其中９０％左右出口日本、美国等海外市场，合作客户包括三洋（Ｓａｎｙｏ）、东芝（Ｔｏｓｈｉｂａ）、佐敦（Ｊａｒｄｅｎ）、美康雅（Ｃｏｎａｉｒ）、阿普里卡（Ａｐｐｌｉｃａ）等世界知名家电企业。公司与三洋、东芝已结成战略合作伙伴关系，为日本三洋小规格电脑电饭煲产品在中国大陆地区唯一的合作伙伴，及日本东芝电饭煲、电磁炉、电煎板、电热水瓶等合作产品在中国大陆地区唯一的合作伙伴。
（二）公司的销售模式和渠道
（１）面对国际市场的销售
公司国际市场的销售模式主要是ＯＥＭ／ＯＤＭ／ＭＤＭ模式，与国外小家电品牌商进行合作，进行小家电的设计、研发、生产，并最终直接销售给品牌商。
（２）面对国内市场的销售
以ＥＳＡ模式代理的东芝品牌产品及ＯＢＭ模式的产品主要通过经销商代理模式进行销售。公司通过与代理商、零售商的合作，提高市场有效网点覆盖率及单店销售能力，从而提高产品销售额及市场占有率。
（三）公司的主要原料供应情况
公司生产所需原材料主要有电子元件、钢板、铝锭、不锈钢板、塑料等。按原材料采购地划分，公司的原材料约７０％从国内采购，约３０％从国外进口。公司自主采购原材料，采购方式包括大宗采购、按单采购、零星采购。
（四）行业竞争状况及公司在行业中的竞争地位
目前国内小家电行业内的企业大多数从贴牌代工生产起步，从订单资源、技术资源和营销资源上，仍处于不断整合的阶段。一些具备自主开发能力、市场优势的企业逐步建立了市场地位，有能力成为国际市场细分产品的主要生产者，在国际品牌商的战略采购安排中优先获得订单。
经过十多年的发展，公司已成为目前中国最大的电饭煲、电烤炉生产基地之一，电饭煲出口连续三年全国排名前二位，其中在出口量最大的美国市场连续三年排名第一，在出口价格最高的日本市场２００７年排名第一，２００７年出口平均单价最高；公司为品牌商生产的电烤炉连续三年占据美国市场主导地位。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-07-07 立邦（香港）实业有限公司 4792.50 39.94 境外法人股
2008-07-07 佛山市南海伊林实业投资有限公司 2385.00 19.87 境内法人股
2008-07-07 佛山市南海伊拓投资有限公司 1822.50 15.19 境内法人股
